Un processo istituzionale e analitico per guidarvi attraverso la complessità dei mercati finanziari.
Analisi
Analisi iniziale degli asset e del portafoglio
Un’analisi preliminare del portafoglio e degli investimenti esistenti, consentirà di conoscere e determinare l’esposizione alle diverse classi di attivo al fine di identificare i temi che necessitano dei miglioramenti.
Personalizzata
Definizione di un modello di asset allocation personalizzato
A seconda dei requisiti di rischio/rendimento, viene definita un’allocazione strategica specifica su misura, incentrata anche sulle esigenze di pianificazione patrimoniale che tengono conto, ad esempio, dell’orizzonte temporale, delle esigenze di liquidità, ecc.
PORTAFOGLIO
Costruzione di portafoglio
In funzione del contesto di mercato ed attraverso gli investimenti presentati dai nostri analisti e dai gestori al nostro comitato di investimento, viene costruito un portafoglio personalizzato basato sulle aspettative del cliente.
Scambio
Monitoraggio e reportistica
Il monitoraggio del portafoglio di consulenza, o del portafoglio consolidato, viene affidato a degli strumenti proprietari sviluppati nella pluridecennale esperienza di gestione di portafogli istituzionali.
L’oggetto dell’analisi si basa in particolare, sull’asset allocation globale, sulla performance, sui rischi specifici di mercato o di concentrazione.
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